Tableau de bord simple dans Excel : méthode et prompts

Un tableau de bord simple réunit quelques chiffres qui aident à décider : chiffre d'affaires du mois, nombre de commandes en retard, écart avec l'objectif. Dans Excel, il se construit en trois couches : une source propre, des indicateurs calculés avec des formules, et une présentation claire avec des écarts mis en évidence. Le tableau croisé dynamique aide à regrouper, les formules donnent des totaux précis, la mise en forme conditionnelle attire l'attention sur les écarts.

La méthode en quatre étapes

Première étape : la source. Une seule plage avec une ligne d'en-têtes, sans ligne vide, des types cohérents. La page Microsoft sur le tableau croisé dynamique donne ces règles : colonnes avec une seule ligne d'en-tête, pas de cellules fusionnées, pas de lignes vides, types identiques dans une colonne.

Deuxième étape : les indicateurs. Pour chaque chiffre clé, écrivez une formule. La page Microsoft sur SOMME.SI.ENS indique que la fonction additionne les valeurs qui répondent à plusieurs critères, avec jusqu'à 127 paires plage et critère. La plage à additionner et les plages de critères doivent avoir le même nombre de lignes et de colonnes. Mettez les critères (région, mois) dans des cellules séparées, en haut de la feuille : vous changez de période sans réécrire la formule.

Troisième étape : le tableau croisé. Il regroupe les lignes par catégorie. La démarche : sélectionner la source, Insertion, puis tableau croisé dynamique, placer la catégorie dans Lignes et le montant dans Valeurs. Pour un graphique à partir du tableau croisé, nous n'avons pas lu la page Microsoft correspondante : vérifiez l'option dans votre version.

Quatrième étape : la lecture. Une règle de mise en forme conditionnelle fondée sur une formule colore les écarts. La page Microsoft indique que la formule doit commencer par le signe égal et renvoyer VRAI ou FAUX. Par exemple, une cellule de réalisé inférieure à l'objectif peut passer en couleur.

Prompt 1 : décrire le tableau de bord

Je veux un tableau de bord simple dans Excel [version] pour [usage, par exemple : suivre les ventes du mois par région]. Mes indicateurs sont : [indicateur 1], [indicateur 2], [indicateur 3], [indicateur 4]. Chacun est défini ainsi : [définition précise].
La source est la feuille [nom], avec les colonnes : [nom, type], [nom, type], [nom, type], [nom, type]. Il y a environ [nombre] lignes par mois.
Propose la disposition du tableau de bord : cellules de critères, indicateurs avec leur formule, tableau croisé, règles de mise en forme. Ne demande pas les données réelles.

Prompt 2 : écrire les indicateurs

Pour l'indicateur [nom], je veux le total de la colonne [lettre] de la feuille [nom], pour la région saisie en [cellule] et le mois saisi en [cellule]. Les mois sont au format date. Écris la formule SOMME.SI.ENS avec les plages de même taille, et indique comment vérifier le total avec un filtre.

Prompt 3 : relire le tableau de bord

Voici la liste de mes indicateurs et leur formule : [liste]. Relis-les et dis-moi : lesquels sont redondants, lesquels n'ont pas de cible, lesquels risquent de donner un faux chiffre si une ligne est ajoutée à la source. Propose un total de contrôle pour chaque indicateur principal.

Exemple concret

Un tableau de suivi des ventes contient trois indicateurs : total du mois, total du mois précédent, écart en pourcentage. Les cellules de critères sont en B2 (région) et B3 (mois). Le total du mois utilise SOMME.SI.ENS avec les critères B2 et B3. L'écart est calculé à côté, et une règle de mise en forme colore en rouge un écart négatif. Un tableau croisé par région sert de vue détaillée, sous le tableau de bord.

À vérifier

• La source : une ligne ajoutée hors de la plage n'est pas comptée. Vérifiez la plage après chaque mise à jour.
• Les critères : un mois saisi en texte ne correspond pas à une date.
• Les plages des formules : même nombre de lignes et de colonnes.
• Le total de contrôle : le total de l'indicateur doit coïncider avec la source filtrée à la main.
• Les cibles : chaque indicateur doit avoir une cible écrite, sinon la couleur ne veut rien dire.
• Le nombre d'indicateurs : au-delà de six, le tableau perd son intérêt.

Pour aller plus loin

Un tableau de bord qui sert à une équipe demande une mise à jour régulière. Notez dans une cellule la date de la dernière mise à jour et la personne qui la fait. Une simple ligne de légende en haut évite les questions sur le sens des couleurs. Pour un tableau de bord de gestion d'entreprise, le site Promptum Gestion reprend les indicateurs de pilotage à partir des chiffres de l'entreprise.

La page créer un tableau de bord avec Copilot propose une autre approche, qui part de l'assistant intégré. Pour un graphique réalisé avec l'IA, voyez créer un graphique avec l'IA.

ALMA permet de créer un agent alimenté par les documents que vous lui donnez.

Résumé

Un tableau de bord simple tient en quatre couches : une source propre, des indicateurs en formules avec des critères dans des cellules séparées, un tableau croisé pour le détail, et une mise en forme des écarts. Gardez peu d'indicateurs, chacun avec une cible et un total de contrôle.